实体清单更新，美国出口管制下的物流风险

2023年10月6日，美国商务部工业与安全局（BIS）对其实体清单进行了更新，其中新增了多家中国物流企业，这一举动无疑为全球物流行业增添了新的不确定性和风险。本文将详细探讨此次实体清单的更新、相关法规内容，以及物流行业在面临出口管制风险时的谨慎应对策略。

（1）实体清单的拓宽及其背后的政治经济因素

2023年10月6日，BIS在《联邦公报》上公布了新的实体清单决定，新增了49个实体，其中42个位于中国。这些实体被指控在今年3月1日之后，向与俄罗斯国防部门相关的收货人提供美国原产的集成电路。这些集成电路的海关编号为854231、854232、854233及/或854239。根据美国《出口管理条例》（EAR），自2022年9月15日起，向俄罗斯或白俄罗斯出口或再出口这些物品都需要申请出口许可证。

值得注意的是，此次新增的42家中国实体中，至少有六家是物流企业。这意味着美国对中国物流行业的制裁力度正在增加。

（2）对中国物流企业的影响

包含在实体清单中的企业在与美国进行贸易交流时，将面临更为严格的审查和限制，这对于物流行业的正常运作带来了一定的阻碍和挑战。

尽管物流企业通常不直接参与贸易活动，但它们在供应链中起到了关键的作用。

过去，已有多家中国物流企业因违反美国的出口管制而被列入实体清单。例如，2020年5月，一家中国物流企业因为为中国军队提供支持而被列入；2023年3月和9月，又有多家中国和香港的物流企业因与伊朗有关的贸易活动而被列入。

此外，即使物流企业只提供货运代理服务，它们仍然需要遵守EAR的规定。根据BIS的指导意见，货运代理企业在EAR下也有合规义务。如果它们违反了这些规定，可能会面临罚款、许可证撤销、出口禁令等后果。

（1）EAR法规内容及要点
根据EAR第746.5款的相关规定，美国严格限制了向俄罗斯或白俄罗斯出口、再出口或在两国境内转移的物项。在这一条款中，EAR第746节附件4中所列的受EAR管辖物项需申请出口许可证。

具体内容见：美国对俄罗斯的出口管制策略解读

（2）美国国家安全和外交政策利益的防护
EAR第744.11款（b）项提出了一系列实体清单调整的标准，主要关注于那些可能对美国国家安全或外交政策利益构成威胁的实体。这些标准通过一个广泛的范围和多维度的定义，凸显了美国在出口控制方面的策略取向。

物流企业应该熟悉"了解你的客户”和"危险信号”的相关指导意见，确保与合规的客户进行交易。

BIS为物流和货运代理商提供了一些常见的"危险信号”：

1、不符合逻辑的运输路线：如果货物的运输路线不符合经济或商业逻辑，例如，运输路径远离货物的最终目的地，这可能是一个危险信号。
2、不匹配的交易特征：当产品的规格、数量或目的地与购买方的业务、需求或实践不匹配时。
3、无法验证的信息：当客户或交易方的信息（如地址、联系方式等）无法验证或者存在虚假信息时。
4、避免提供信息：如果客户或交易方回避提供关于货物最终用途或最终用户的信息。
5、使用中间方：使用中间方（尤其是在不通常使用中间方的交易中）可能是为了掩盖真正的最终用户或最终用途。
6、支付异常：例如，采用现金支付、过度支付或者使用第三方进行支付等异常支付方式。
7、交易对象在制裁名单上：当交易的一方，包括买家、卖家、货运商、银行等出现在国际制裁名单上。
8、交易对象的不正常行为：例如，客户对价格不敏感，对技术规格或其他细节不感兴趣，或者拒绝接受正常的售后服务等。
9、货物的不正常处理：例如，货物的包装与运输方式或目的地不匹配，或者运输的产品与产品运往国家的技术水平不兼容。
10、避免脸对脸的交互：客户不愿意面谈或者进行正常的业务讨论。
11、迅速更改订单：在没有合理解释的情况下频繁修改订单或运输细节。

"危险信号”相关原文： Red Flag Indicators

面对美国商务部工业与安全局不断更新的实体清单，全球物流行业，尤其是中国的物流企业应该加强合规意识，避免潜在的法律和经济后果。