美国扩大对俄出口管制：外贸企业如何应对合规挑战？

2024年10月30日，美国商务部工业与安全局（BIS）宣布更新实体清单，将现有52个条目下的49个实体标注为俄罗斯最终军事用户，加上了脚注3。这意味着这些实体被视为俄罗斯最终军事用途的采购机构，从而受到更严格的出口、再出口和转让管制。这些新增管制措施中涉及到中国的企业共有41家，另外还有来自爱沙尼亚、印度、土耳其、阿联酋、英国和芬兰的若干公司。本文将帮助外贸企业理解这些变化，并讨论应对措施。

一、美国实体清单及其影响

美国实体清单（Entity List）是由美国商务部BIS发布的一个列表，包含被认为参与违反美国国家安全或外交政策利益的公司、组织和个人。一旦被列入该清单，这些实体在获得美国物项（包括硬件、软件、技术）时会受到严格限制，通常需要获得出口许可，而这些许可通常难以获得。

此次更新中，将49个实体标注为俄罗斯最终军事用户，涉及中国41个，印度4个，土耳其2个，爱沙尼亚、阿联酋、英国和芬兰各1个。这些企业的产品包括电子元件、物流服务、测试设备等，这些产品或服务被认为可能通过中间采购转移至俄罗斯，用于军事用途。

二、FDP规则与实体清单的叠加效应

此次标注中新增了脚注3，意味着除了适用实体清单管制措施外，还叠加适用了外国直接产品规则（Foreign Direct Product Rule，FDP规则）。FDP规则的目的是控制通过外国制造但包含一定比例美国技术或软件的产品流向被管制的实体。这样，原本不在美国境内制造的物项也可能因含有美国的技术而受到美国出口管制。

对于被列入实体清单并加注脚注3的企业，美国品牌电子元件等受限物项不能通过这些外国采购网络流向俄罗斯。这使得外贸企业在与这些实体进行交易时，需要格外谨慎，以避免违反出口管制规定。

三、新增的实体清单条目

除了对现有实体清单中的49个实体进行标注外，美国商务部BIS还将46个实体新增到实体清单中，其中包括来自中国的11个，印度5个，马来西亚2个，俄罗斯13个，新加坡1个，土耳其14个。这些新增条目主要涉及与俄罗斯高优先级采购相关的微电子产品和其他物项，旨在打击俄罗斯通过第三方国家采购支持其在乌克兰战争的努力。

四、外贸企业的应对策略

面对越来越严格的出口管制和新增实体清单条目，外贸企业应采取以下措施以确保合规，并有效应对潜在的贸易风险：

1. 加强合规审查：企业需建立和完善内部合规机制，确保交易对手未被列入实体清单，尤其是涉及俄罗斯最终用户或敏感物项的交易。
2. 实时追踪法规更新：美国、欧盟等国家和地区的出口管制政策频繁更新，外贸企业需保持对政策动态的敏感度，及时获取最新信息，并调整业务操作。
3. 增加供应链透明度：对于供应链中的合作伙伴和供应商，企业需加强尽职调查，确保他们没有与被列入实体清单的企业合作，从而避免间接违反管制规定。
4. 寻求专业咨询：出口管制法规复杂且变化多端，企业可以寻求专业法律顾问或合规专家的帮助，以确保在复杂的国际贸易环境中操作得当，减少潜在的法律风险。
5. 与客户保持透明沟通：对于客户的合规要求和交易风险，应保持透明沟通，尤其是那些在涉及高风险市场和高风险物项的客户，以确保对方充分了解当前政策，并配合企业的合规工作。

五、对中国企业的特别提醒

在此次更新中，中国企业成为被新增实体的主要对象之一，涉及到的企业涵盖电子元件制造商、物流服务提供商以及测试设备供应商等。这意味着中国企业在对俄贸易中面临着更加严格的合规挑战。

对于中国企业而言，以下几点尤为重要：

• 识别高风险交易：针对俄罗斯市场的交易，尤其是涉及敏感物项（如微电子产品）的出口，需特别小心并尽量避免。
• 及时获取出口许可：如果交易对象或物项可能涉及美国管制技术，需提前申请出口许可，确保符合相关法规要求。
• 制定替代方案：考虑寻找替代市场或替代产品，以减少对高风险市场的依赖，从而降低合规风险。

总结

中国相关企业名单

以下是此次被美国商务部列入实体清单并加注脚注3的中国企业名单：

1. Ace Electronics (HK) Co., Limited
2. Alliance Electro Tech Co.
3. Alpha Trading Investments Limited
4. Asialink Shanghai Int'l Logistics Co., Ltd.
5. Benico Limited, Check IC Solution Limited
6. Chengdu Jingxin Technology Co., Ltd.
7. E-Chips Solution Co., Ltd.
8. Farteco Limited
9. Glite Electronic Technology Co.
10. Global Broker Solutions Limited
11. Grants Promotion Service Limited
12. Guangdong Munpower Electronic Commerce Co., Ltd.
13. Huayuanshitong Technology Co., Ltd.
14. IMAXChip
15. Insight Electronics
16. Kingford PCB Electronics Co., Ltd.
17. Kobi International Company
18. Most Technology Limited
19. New Wally Target International Trade Co.
20. Nuopuxun Electronic Technology Co.
21. Onstar Electronics Co., Ltd.
22. Robotronix Semiconductors Limited
23. Rui En Koo Technology Co., Ltd
24. Shaanxi Yingsaeir Electronic Technology Co., Ltd.
25. Shanghai IP3 Information Technology Co., Ltd.
26. Shenzhen One World International Logistics Co.
27. Shvabe Opto-Electronics Co., LTD.
28. Suntop Semiconductor Co., LTD.
29. Tordan Industry Limited
30. TYT Electronics Co., Ltd.
31. UCreate Electronics Group
32. Wargos Industry Limited
33. Win Key Limited
34. Xin Quan Electronics Hong Kong Co.
35. ZeYuan Technology Limited
36. Zhejiang Foso Electronics Technology Co., Ltd.
37. Zixis Limited
38. Zone Chips Electronics Hong Kong Co., Limited
39. C & I Semiconductor Co., Ltd
40. China Shengshi International Trade Ltd
41. PT Technology Asia Limited

美国商务部对实体清单的更新以及新增管制条目，旨在阻止俄罗斯通过第三方渠道获取关键的美国技术与产品。这对于全球外贸企业，特别是对俄贸易中的中国企业来说，意味着合规风险的增加。通过加强合规审查、实时追踪法规动态、增加供应链透明度，以及寻求专业咨询等方式，企业可以在新的贸易环境中继续保持稳定的业务运营。希望这篇文章能帮助您更好地理解这些变化，并为您的合规操作提供指导。